Как выгрузить сделки из битрикс24 в excel

Как выгрузить (экспортировать) лиды, сделки, контакты, компании (базу клиентов) из Битрикс24 в Excel

Сегодня расскажем как экспортировать из Битрикс24 базу клиентов в Excel.

Войдите в свой Битрикс24 и выберите в верхнем меню раздел Лиды

2. Далее настройте фильтр лидов, которые хотите экспортировать. Для этого нажмите на строку Поиск. В новом окне выберите какие Лиды вас интересуют и нажмите кнопку Найти

3. Теперь нажмите на опцию Список в верхнем углу справа, чтобы увидеть все Лиды в виде списка

4. В этом списке нужно выделить все Лиды (поставьте галочку)

5. Внизу списка нужно указать выбор Для всех

6. После чего нажмите кнопку Подтвердить

7. Затем нажмите на кнопку Настройки (Шестеренка) и выберите в предложенном списке опцию Экспорт Лидов в Excel

8. В новом окошке нужно указать в каком виде экспортировать Лиды, выбрать можно все, поставив галочки, потом нажмите кнопку Выполнить

9. Появится окошко Экспорт Лидов в Excel, здесь будет указан размер файла. Здесь нажмите кнопку Скачать файл экспорта

10. Появится новое окно, с загружаемым файлом. В котором нужно нажать кнопку Сохранить

11. Откройте скачанный файл и нажмите кнопку Разрешить редактирование. Теперь ваша база клиентов размещена в таблице Excel, где все данные и поля при экспорте успешно сохранились

Все, готово! Такой же алгоритм действий применим к экспорту Компаний, Сделок и Контактов из Битрикс24 в Excel.

❗❗❗Важно! Чтобы избежать воровства базы клиентов из Битрикс24, необходимо правильно настроить права доступа.

В Битрикс24 в верхнем меню нажмите на раздел Настройки и выберите подраздел Права.

2. Далее нажмите на блок Права

3. Открылось окно Права Доступа. Здесь есть Список ролей, выберите нужное из этого списка и нажмите Редактировать (маленький карандашик сбоку)

4. Теперь в окне Управление ролью вы можете в каждом Разделе (Экспорт, Удаление) выбрать опцию Нет доступа.

Теперь ваша база данных будет в целости и сохранности.

Подробнее смотрите наши видео здесь.

О том как выгрузить базу в Битрикс24 смотрите здесь.

⚠ Получите консультацию по внедрению, настройке, технической поддержки Битрикс24:

➡ по телефону (WhatsApp ��) ☎: +7 (999) 333-17-23

�� Подписывайтесь на Telegram канал — получайте новые видео и статьи по возможностям Битрикс 24, обучающие видео Битрикс24, кейсы по Битрикс24 https://t.me/b24_k

�� Присоединяйтесь к чату взаимопомощи по Битрикс24 в Telegram! https://t.me/b24help

✅ В этом чате Вы можете задать любой вопрос по работе с Битрикс24, Вам ответят компетентные пользователи ��

Экспорт данных из CRM

Экспорт позволяет перенести информацию из Битрикс24 в другую систему, сделать резервную копию данных или проанализировать данные из CRM в сторонних программах.

Правила и условия экспорта

Экспортировать можно лиды, сделки, контакты, компании, предложения и счета. В лидах и счетах можно экспортировать элементы на определенных стадиях, а в сделках еще и каждое направление отдельно.

Элементы можно экспортировать только из представления Список, из канбана это сделать не получится.

Представление.jpg

Экспортировать элементы можно в форматах csv и xls. Формат файла выбирайте в зависимости от задачи, для решения которой экспортируете данные.
Файл формата xls представляет собой таблицу, он подойдет для анализирования данных в MS Excel, построения графиков и диаграмм.
Файл формата csv — это текстовый файл, в котором значения разделены запятыми. Его можно открыть в любом текстовом редакторе.

Форматы.jpg

Как экспортировать элементы

Откройте список нужных элементов CRM.

Особенность экспорта контактов

Отключать и включать эту опцию можно в карточке элемента или через групповые действия.

Групповое действие.jpg

Список элементов.jpg

В файл попадут все элементы, которые есть в списке. С помощью фильтра вы можете отобрать нужные, например, созданные в этом месяце или определенным сотрудником.

Фильтр.jpg

Данные будут экспортированы из тех полей, которые отображаются в таблице. Чтобы изменить набор полей, нажмите на шестеренку в левом углу таблицы. Отметьте галочкой нужные.

Набор полей.jpg

Нажмите на шестеренку и выберите формат экспорта. В открывшемся окне вы сможете выбрать нужные опции:

Экспортировать все поля сделок и Экспортировать все поля контактов и компаний — эти опции позволяют выгрузить в файл сразу все поля из элементов.
Экспортировать с детализацией по товарным позициям — эта опция позволяет выгрузить в файл данные о товарах.

После этого нажмите Выполнить и дождитесь окончания экспорта.

Экспорт.jpg

Вот так выглядит результат экспорта сделок в формате .xls с детализацией по товарным позициям. В данном случае, в сделке с ID 493 указаны два товара, поэтому в файле экспорта одна сделка занимает две строки — по одной на каждый товар.

Результат.jpg

Если отключить детализацию по товарным позициями, то в файле экспорта будет только две строки — по одной на каждую сделку.

Как выгрузить сделки из битрикс24 в excel

Logo

Хотите повысить эффективность бизнес-процессов?

Получите оценку работ по внедрению Битрикс24

Как из Битрикс24 выгрузить всю клиентскую базу в Excel?

отдельно Лиды
отдельно Сделки
Контакты
Компании

Чтобы экспортировать клиентскую базу в Excel необходимо:

1. Перейти в нужный раздел (Лиды/Сделки/Контакты/Компании)

2. Нажать на шестеренку справа сверху и выбрать пункт "Экспорт в Excel"

Если вы не укажите ни одного из предложенных пунктов, то база выгрузится с теми данными, которые сейчас у вас отображаются на экране — в списке Лидов/Сделок/Контактов/Компаний
Если вы укажете "Экспортировать реквизиты", то выгрузка будет содержать значения из специального раздела "Реквизиты"
Если вы укажете "Экспортировать все поля Контактов/Сделок/Лидов/Компаний", то вы выгрузите данные из всех полей, которые есть в Лиде, Сделке, Контакте или Компании

Если вы укажете "Экспортировать с детализацией по товарным позициям", то при выгрузке Сделок у вас также будет отображаться список товаров в каждой сделке.

Выглядеть выгрузка с товарами будет примерно так:

4. После уточнения деталей экспорта нажмите на кнопку "Выполнить" — Битрикс24 сформирует для вас файл для экспорта.
Затем скачайте его, нажав на кнопку "СКАЧАТЬ".
Затем можно закрыть окошко экспорта. Всё.

ПРОБЛЕМЫ С ЭКСПОРТОМ
Иногда может случиться такое, что система вам указывает, что у вас нет данных для экспорта. При этом база клиентов есть.
Это происходит из-за того, что в карточке клиента установлена галочка "Не участвует в экспорте"

Это правило можно изменить массово.
Для этого:
1. выберите все элементы сразу (Контакты, например) — галочкой слева сверху
2. внизу нажмите на кнопку "Выберите действие"
3. выберите пункт "Участвует в экспорте"
4. можете установить галочку так же и в пункте "для всех", но аккуратнее. — действие будет применено абсолютно для всех элементов (всех Контактов, например). Если вам нужно сделать доступными для экспорта только часть элементов, то тогда не нужно устанавливать эту галочку и наоборот.
5. после этого вы сможете экспортировать базу клиентов

как выгрузить сделки из битрикс24 в excel

Logo