Как добавить реквизиты своей компании в битрикс 24

Как добавить реквизиты в договор одним кликом?

Составление различных договоров, счетов и актов, это один из самых рутинных процессов практически в любой компании. Зачастую процесс занимает много времени, так как сотрудникам требуется вручную составить документ, и вписать реквизиты вашей компании.

Однако Битрикс24 позволяет оптимизировать этот процесс и свести затраты времени к минимуму. С помощью функции «Реквизиты компаний» идентификационные данные компании будут заполняться в договоре по нажатию всего одной кнопки.

Как сохранить реквизиты в Битрикс24?

Чтобы начать пользоваться реквизитами, их необходимо сохранить на вашем портале Битрикс24. Процесс внесения данных займет пару минут.

1. Выберете раздел «CRM», нажмите на вкладку «Настройки» и выберите пункт «Мои реквизиты».
2. Нажмите кнопку «Добавить» и внесите реквизиты компании.
3. В открывшейся форме заполните основные данные компании, а после нажмите кнопку «Подробнее» над полем «Реквизиты».
4. В открывшемся окне впишите ИНН компании. Все остальные данные автоматически загрузятся из ФНС России. После этого останется только нажать кнопку «Сохранить».

Простая, но очень полезная функция

Когда реквизиты будут сохранены на вашем портале, вы сможете генерировать документы по шаблону буквально за минуту. Вам и вашим сотрудникам не придется делать это вручную.

Хотите расширить функционал Битрикс24? Давайте найдем решение ваших задач прямо сейчас .

Что такое реквизиты компании, как их добавить и использовать в Битрикс24

Заполнить реквизиты компании в Битрикс24 можно за пять минут.

Перейдите в раздел «CRM», нажмите на вкладку «Настройки» и выберите пункт «Мои реквизиты».

Нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить новую компанию в вашу систему.

Заполните основные сведения о компании, а затем около поля «Реквизиты» нажмите кнопку «Подробно».

Откроется окно, в котором вы сможете добавить необходимые реквизиты.

Укажите ИНН компании, остальные реквизиты подгрузятся из базы ФНС России. Поля также можно заполнить и вручную.

После того, как вы внесёте нужные данные, нажмите кнопку «Сохранить», после чего нажмите её снова, когда попадёте в предыдущее окно.

Как работать с реквизитами

Добавление реквизитов

Чтобы добавить реквизиты в счёт или предложение, при их составлении нажмите «Выбрать поле» → «Выбрать из другого раздела». Затем выделите поле и нажмите «Выбрать». Реквизиты компании, которую вы выберите, заполнятся автоматически.

Добавление реквизитов в документ

Если вам нужно добавить реквизиты в документ, это проще, потому что код для реквизитов уже встроен в стандартные документы. Просто создавайте документ, а реквизиты подгрузятся автоматически.

Смена компании

По умолчанию документы создаются для основной компании, и подгружаются соответствующие данные. Но, если у вас есть разные компании, поменять компанию в сделке вы можете после создания документа. Для этого нажмите кнопку «Редактировать документ» и выберите нужную компанию в поле «Моя компания».

Реквизиты компании в Битрикс24

Битрикс24 — это система для управления бизнесом. Она предлагает множество решений, позволяющих повысить эффективность и скорость бизнес-процессов, оптимизировать работу предприятия, например, автоматизировать внутренний и внешний документооборот. Для этого системе нужны данные различного типа, в том числе — реквизиты компании.

Что такое реквизиты вашей компании в Битрикс24

Реквизиты компании — сведения, содержащие точную информацию об организации. Условно, реквизиты можно поделить на основные, которые используются при взаимодействии с клиентами, и полные, необходимые для налоговой и других государственных служб. Основные реквизиты обычно указывают при совершении сделок. К ним, как правило, относят:

• ИНН — идентификационный номер налогоплательщика, который позволяет получить контрагентам необходимые сведения, а налоговой — вести учет;
• ОГРН/ОГРНИП — основной государственный регистрационный номер (индивидуального предпринимателя), служащий основным идентификатором для определения компании, обычно указывается во всех документах;
• название/имя — название компании/имя ИП, используется для упрощенной идентификации в документах;
• юридический адрес и контакты для связи — дополнительно можно указать фактический адрес и индекс.

Полные реквизиты включают в себя гораздо больше обязательных идентификаторов. Они нужны при общении с государственными органами или при заключении сложных сделок, требующих максимального юридического сопровождения. При этом нет запрета использовать полные реквизиты при совершении любых сделок, но обычно в этом нет никакой необходимости, поскольку бизнес всегда старается упрощать бизнес-процессы.

В договорах, содержащих полные реквизиты, помимо указанной выше информации обычно дополнительно вносят: имя руководителя, код ОКАТО, код ОКПО, КПП, код основной деятельности по ОКВЭД и другие. Росстандартом утверждено 30 характеристик, которые необходимо указывать в распорядительной и организационной документации компании: помимо реквизитов самой организации, туда входят номера приказов и распоряжений, отметки об исполнении и так далее.

Кроме этого, к реквизитам компании относят и банковские реквизиты, без которых не получится принимать оплату от клиентов: номер расчетного счета, банковский идентификационный код (БИК), корреспондентский счет (к/с), КПП банка, развернутое указание банка, включающее точную информацию об отделении.

Как добавить реквизиты вашей компании в Битрикс24

На портале Битрикс24 есть целый раздел, посвященный работе с реквизитами компании. Он расположен по пути CRM → «Настройки» → «Мои реквизиты».

В этом разделе происходит управление всеми реквизитами организации. Чтобы добавить компанию, нажмите «Создать» и внесите данные.

Для начала необходимо указать основную информацию, заполнив предлагаемые поля:

• название компании;
• логотип;
• тип компании — поставщик, клиент, конкурент, партнер и так далее;
• годовой оборот — можно выбрать нужную валюту;
• поля, относящиеся к контактам — e-mail, сайт, телефон, аккаунты в мессенджерах, адрес и прочее.

Дойдя до поля «Реквизиты», нажмите «добавить» и выберите подходящий тип шаблона: ИП, организация или физическое лицо — от этого будут зависеть указанные в шаблоне поля.

Битрикс24 — удобный инструмент для автоматизации бизнес-процессов, позволяющий быстро и качественно выполнять задействованные в них рутинные операции. Разработчики позаботились о том, чтобы работа пользователя с порталом так же была максимально автоматизирована. Например, чтобы внести реквизиты компании на портал, достаточно указать ИНН компании, а остальные данные система самостоятельно добавит из базы данных ФНС России. При желании поля можно заполнить и самостоятельно.

Далее нужно загрузить изображения, содержащие печать и подпись — их размер не должен превышать 3 Мб — и внести данные банковских реквизитов. Поле для банковских реквизитов находится по ссылке «Выбрать поле», а другие поля, не предусмотренные в стандартном шаблоне, можно выбрать по ссылке «Создать поле» — ссылки размещены в конце формы добавления компании.

Если добавить несколько компаний, то штатно в системе будут использоваться реквизиты основной компании — в качестве основной можно выбрать любую добавленную компанию. Для этого нужно нажать соответствующую надпись, расположенную в выпадающем меню компании — значок в виде 3 горизонтальных линий.

Как использовать реквизиты вашей компании

Чаще всего, реквизиты компании используют в различных сценариях автоматизации: электронный внутренний и внешний документооборот, автоматизация рутинных процессов при формировании предложений и сделок. Организациям в процессе работы приходится часто обращаться к реквизитам, поэтому такая автоматизация существенно экономит время и снижает вероятность ошибок при заполнении.

С реквизитами можно работать и в обычном режиме, при формировании документации менеджером. К примеру, при создании документа используются специальные коды, позволяющие добавить в него реквизиты основной компании:

• идентификационный номер налогоплательщика — ;
• основной государственный регистрационный номер — ;
• имя компании — ;
• КПП — ;
• Расчетный счет — ;
• ОКПО — ;
• корреспондентский счет — ;
• другие данные — перечислять их все в рамках этого материала не имеет смысла.

В документах, сформированных в сделках, автоматически добавляются данные основной компании — через его редактирование можно внести данные другой компании, выбрав ее из списка. Нажмите «Редактировать документ» и в поле «Моя компания» выберите нужную — данные этой компании автоматически добавятся в документ.

В других случаях, при создании документов, например, счета на оплату, выбрать определенную компанию можно сразу в процессе его формирования.

Для того чтобы сразу было видно, какая компания используется в качестве основной, нужно добавить специальное поле. Это можно сделать в разделе «Мои реквизиты» → меню окна «Реквизиты ваших компаний» (шестеренка) → отметить пункт «Основной продавец».

Теперь в быстрой информации о компаниях будет отображаться графа «Основной продавец», где будет видно значение «Да» или «Нет».

Краткие итоги

Битрикс24 — система, позволяющая значительно упростить работу с документооборотом, в том числе и за счет автоматизации при внесении реквизитов в документацию. Такой подход позволяет избежать человеческих ошибок при заполнении счетов, бланков, сопроводительных и любых других документов, необходимых для функционирования компании.

Если вы заинтересовались возможностями платформы — напишите или позвоните нам. У нас большой опыт переноса данных с других площадок и внедрения Битрикс24 в самые различные организации. Мы сможем сохранить привычный стиль работы, если это необходимо, и оптимизировать и ускорить бизнес-процессы именно под ваш опыт и потребности.

Как использовать реквизиты вашей компании

Реквизиты — это данные о вашей компании. Чтобы не заполнять реквизиты каждый раз, когда вы создаете документ, нужно добавить свою компанию в разделе Мои реквизиты.

В этой статье мы расскажем о том, как использовать реквизиты в счетах и предложениях, в документах, а также как создать документ с реквизитами дополнительной компании.

Как добавить реквизиты в счёт или предложение

Чтобы добавить поле Реквизиты вашей компании в счёт или предложение, нажмите на Выбрать поле > Выбрать из другого раздела. Выделите поле и нажмите Выбрать, чтобы сохранить изменения.

Готово. Вы добавили поле и реквизиты основной компании сразу отобразились в карточке элемента.

Как добавить реквизиты в документ

Код для реквизитов вашей компании уже вставлен в стандартные документы. Дополнительно делать ничего не нужно, просто создайте документ.

Если вы создаете свой документ, то используйте следующие коды, чтобы отобразить ваши реквизиты.

• Название вашей компании — .
• ИНН — .
• КПП — .
• ОГРН — .
• ОКПО — .
• Адрес компании — .
• Телефон — .
• Банк — .
• Р/с — .
• К/с — .
• БИК — .

Как создать документ с реквизитами дополнительной компании

В Битрикс24 существует основная компания и дополнительные.

Допустим, у вас 3 бизнеса разной направленности и один аккаунт Битрикс24. Вы создали 3 своих компании на странице Мои реквизиты. По умолчанию элементы CRM и документы создаются для основной компании. Как тогда узнать, какая компания основная и как создать документ для дополнительной компании?

Чтобы узнать, какая компания основная, зайдите на страницу CRM > Настройки > Мои реквизиты. Нажмите на колесико и выберите поле Основной продавец.

В списке видно, что основная компания — это Праздник22.

Создадим счёт на оплату. В поле Реквизиты вашей компании из списка выберите компанию, чьи реквизиты вы хотите видеть в документе. Сохраните изменения в карточке.

Чтобы создать счёт, нажмите на Документ и выберите нужный вариант, например — счёт — фактуру.

Как видим, реквизиты нужной нам компании отобразились в документе.

По умолчанию в сделках документы создаются для основной компании. Чтобы поменять компанию в сделке, создайте документ и нажмите Редактировать документ.

Откроется панель редактирования, где в поле Моя компания можно выбрать нужную компанию. Сохраните изменения, и новые данные появятся в документе.