Как отключить учет рабочего времени битрикс24 коробка

Как отключить учет рабочего времени?

Функция Учет рабочего времени доступна только на максимальном тарифе Битрикс24. Узнать подробнее вы можете на странице тарифов.

Администратор может отключить учет рабочего времени как для всех сотрудников компании, так и для отдельных пользователей.

Как отключить учет рабочего времени для всей компании?

Перейдите в раздел Настройки левого меню. В разделе Сервисы выключите опцию Учет рабочего времени и рабочие отчеты убрав галочку.

Не забудьте сохранить настройки.

Как отключить учет рабочего времени отдельным сотрудникам и отделам?

Перейдите на страницу Время и отчеты > Рабочее время и кликните по значку с часами рядом с сотрудником или названием отдела.

Здесь вы cможете выключить учет рабочего времени для отдельных сотрудников или целых отделов, а также настроить индивидуальные нарушения.

При настройке рабочего времени для отдельного сотрудника будет также доступна опция Наследовать настройки отдела. В таком случае у него будут такие же настройки рабочего времени, как и у всего его отдела.

Если, например, ваш отдел работает с 10 до 18, но есть один дежурный сотрудник, работающий по ночам, то вы можете настроить для него Индивидуальные нарушения.

Как включить и отключить учет рабочего времени и отчетов

Александра Усынина

При покупке старших тарифов Битрикс24 функция Учет рабочего времени сотрудников подключается на портале автоматически.

Однако пользователи Битрикс24 с правами Администратор при необходимости могут отключить настройку для конкретного сотрудника или всей компании. Например, если сотрудники компании работают по сдельной системе оплаты труда, где главным критерием является не отработанное время, а созданное количество продукции или объём работ.

Как отключить учет рабочего времени и отчеты для всей компании

Перейдите в Настройки портала, и в разделе Сервисы уберите галочку в пункте Учет рабочего времени и рабочие отчеты.

Пролистайте страницу вниз и Сохраните настройки.

сохранить.jpg

Как отключить учет рабочего времени конкретным сотрудникам или отделам

Перейдите в раздел Компания > Время и отчеты > Рабочее время.

рабочее_время.jpg

Кликните по символу в виде часов напротив конкретного сотрудника или целого отдела.

часы.jpg

В настройках для отдела вы можете включить и выключить Учет рабочего времени.

включить.jpg

Для конкретных сотрудников дополнительно будет доступна опция Наследовать настройки отдела. В этом случае у пользователя будут такие же настройки рабочего времени, какие указаны для отдела, в котором он работает.

Disable time management and work reports

An administrator can disable the time management option for the whole Bitrix24 account or for a particular employee/department only.

How to disable the time management option for all the account users

Click Settings > scroll down to the Services section > disable the Time management and work reports option > click Save.

How to disable the time management option for a particular user or department

Go to the Worktime section, select an employee or a department and click on the clock icon next to the employee/department name.

Here you can turn off working time accounting for individual employees or entire departments, as well as set up personal violations.

If the department works from 10 a.m. to 6 p.m., but there is one employee who works at night, you can set up Personal violations for this employee.

Set personal violations and save the changes.

Bitrix24
Pricing
Media kit
Contact us
In the press

Helpdesk
Webinars
How-to videos
Contact support
Schedule a demo
Bitrix24 Status page

Blog
Articles
Solutions
Testimonials
Alternatives
Uses
Guides
Research

On-premise edition
Download
Documentation

Market
Mobile app
Desktop app
API/developers
Google API Services

Find a partner
Become a partner
Partner login

Legal
Terms
Privacy
GDPR
Security
Abuse
Rules for Bitrix24.Sites

Cookies: This website uses cookies for analytical and technical reasons. ‘Analytical Cookies’ are inserted by Google Analytics to help us understand which countries our visitors come from, which pages they visit and what actions they take on this site. ‘Strictly Necessary Cookies’, as the name implies, are a type of cookies that are required for proper functioning of certain features of this website, such as the ability to use live chat. Disabling these cookies will disable access to those features and degrade your website experience.

Как отключить рабочий отчет в битрикс24

Как отключить учет рабочего времени и рабочие отчеты?

Александра Усынина

Как отключить учет рабочего времени для всей компании?

отключить отчет.jpg

Не забудьте сохранить настройки.

сохранить.jpg

Как отключить учет рабочего времени отдельным сотрудникам и отделам?

часы.jpg

учет рабочего времени.jpg

настройки отдела.jpg

Отчётность в Битрикс24 — базовые рекомендации для РОПа

Мы продолжаем серию статей по использованию Битрикс24 для разных задач. Сегодня публикую руководство моего коллеги, Михаила Филиппова, на тему безовой отчётности для руководителя отдела продаж.

Для чего нужна CRM? Ответ очевиден — для хранения информации по работе с клиентами. Но это с точки зрения менеджера. Для руководителя, CRM нужна для получения отчетов, показывающих эффективность работы отдела продаж. Рассмотрим, какие отчеты создаются в Битрикс24.

Мы различаем оперативные отчёты и отчёты за определённый отрезок времени.

Оперативный отчет строится на текущую дату и дает понимание, что сейчас происходит с клиентами.

Например, требуется знать, в каких стадиях находятся сделки по направлению «Проект». Самый простой вариант – открыть сделки, выбрать направление и получить оперативный отчет по стадиям направления «Проект»:

Полученный отчет можно выгрузить в Excel и далее обработать с помощью электронной таблицы:

Другой пример. Требуется знать, сколько сделок в ожидании оплаты счета. Для отображения этого состояния в сделках создана стадия «Счет». Поэтому в фильтре выбираем для поля «Стадия сделки» значение «Счет»:

Если поля в фильтре нет, то нажимаем «Добавить поле» и галочкой отмечаем нужное поле:

Получаем таблицу со сделками в стадии «Счет»:

Получившийся отчет можно распечатать:

А как получить информацию, по каким сделкам были оплачены счета за последнюю неделю? Нужно дополнительно создать поле «Дата оплаты», в котором менеджеры будут фиксировать данные. На основе этого поля можно уже построить отчет, используя диапазон дат:

Ниже мы дали подробный разбор настройки трёх отчётов:

1. Отчёт по сделкам, по которым получена оплата
2. Число новых лидов по сотрудникам
3. Отчёт по источникам обращений

Допустим, нужен отчет по количеству сделок, по которым получена оплата. В компании несколько направлений бизнеса, поэтому нужна отдельная информация по каждому направлению сделок. Строим отчет по сущности «Сделка»:

Задаем название отчета и выбираем отчетный период «за все время»:

Добавляем колонки, которые требуются в отчете:

Следующий шаг — сформируем фильтр для удобного управления отчетом. Требуется отбирать сделки по отдельным направлениям, поэтому фильтр по направлению нужен:

Добавляем с помощью плюсика поле «Дата оплаты»:

Обратите внимание, что использовано два раза поле «Дата оплаты», чтобы задавать диапазон в отчете:

Сохраняем отчет, и задаем фильтр для вывода по дате оплаты 18.11 – 22.11, т. е. одна рабочая неделя, без выходных:

Далее мы хотим видеть сумму по сделкам и общую сумму за неделю. Добавляем «Сумма в валюте сделки»:

Задаем «Вычислить колонку» по сумме:

Получаем общий итог:

Неплохо, отчет показывает по каким сделкам выполнена оплата за неделю и считает итоговую сумму.

Для построения отчетов за период времени использовать фильтр в CRM неудобно. Для создания таких отчетов используется специальный конструктор отчетов.

Рассмотрим пример. Требуется построить отчет, в котором отображается число новых лидов, созданных сотрудниками за неделю. Выбираем раздел «Отчеты»:

Откроется страница, на которой представлены готовые отчеты. Но требуется создавать новый, поэтому нажимаем «Добавить отчет»:

Выбираем сущность, по которой строится отчет — Лид:

В результате открывается конструктор отчетов. Задаем название отчета и выбираем отчетный период — «за все время»:

Почему «за все время»? Дело в том, что отчетный период не задает время, за которое формируется отчет. Отчетный период определяет время совершения событий, на основании которых элемент попадает в отчет. Подробная информация на странице справки Работа с отчетами . Поэтому время, за которое надо построить отчет, будем задавать отдельными настройками.

Убираем ненужные колонки (крестик возле названия, когда наводишь мышку) и добавляем те, которые требуются в отчете. Нужна колонка с ответственными и колонка с числом лидов по каждому ответственному. Для получения числовых значений в Битрикс24 используется следующий способ. Добавляем колонку с ID (уникальный номер лида):

Включаем галочку «Вычислить колонку» и задаем, что считаем — количество уникальных ID (т. е. номера лидов не повторяются):

Чтобы название колонки было читабельным, а не «ID», с помощью «карандаша» меняем название на «Число новых лидов» и задаем сортировку по фамилии ответственных:

Дополнительно добавим для информативности расчет доли по каждому сотруднику. Аналогично используем ID, но укажем, что требуется вычисление доли от столбца, т. е. от «общего числа» (используем значок процента):

Колонки в отчете сформировали. Следующий шаг — сформировать фильтр, который будем использовать для отбора данных. По заданию нужно выводить данные за неделю. Для этого выбираем поле Дата создания два раза (плюс справа добавляет новое поле) и указываем условия «Больше или равно», «Меньше или равно»:

Так двумя датами будем задавать нужный временной диапазон. Повысим информативность отчета, добавим в фильтр поля «Источник лида» и «Статус лида»:

Чтобы сотрудники использовали созданный отчет, включим общий доступ. Настраивается только одно право доступа — чтение. Поэтому изменить отчет другие сотрудники не смогут. Но могут скопировать и потом изменить копию.

Диаграмму использовать не будем, важнее получить табличный отчет. Сохранив отчет, с помощью фильтра можно теперь задавать произвольный диапазон времени, по которому требуются отчетные данные. В нашем варианте выберем неделю, указав понедельник и воскресенье:

Еще пример — требуется узнать, сколько лидов пришло за неделю по почте, о которых «забыли» сотрудники. Выставляем в фильтре отчета Источник = «Электронная почта» и Статус = «Не обработан». Получаем информацию про забывчивых сотрудников:

Продолжим рассматривать работу с отчетами в CRM на примерах. Получим информацию по каналам поступления новых обращений – лидов. Для этого добавляем отчет по лидам, задаем заголовок, указываем отчетный период – «за все время», убираем колонки, которые Битрикс24 предлагает по умолчанию:

Далее добавляем колонку «Источник лида», а для вычисления количества используем уже известный вам способ — выбираем «ID» и задаем, что вычислить — «количество уникальных». Можно еще добавить расчет доли по каждому источнику для информативности:

При формировании фильтра задаем поля для фильтрации данных в отчете. Чтобы указывать диапазон времени также используем рассмотренный выше лайфхак — зададим дату создания с двумя параметрами —«Больше или равно», «Меньше или равно»:

Полученный отчет покажет эффективность каналов входящих обращений:

Для наглядности добавим диаграмму в отчет:

В результате получится наглядный отчет для быстрой оценки эффективности каналов обращений за период времени:

Теперь ложка дегтя в этой сладкой бочке меда — конструкторе построения отчетов. Например, требуется построить отчет по лидам с разбивкой по периодам следующего вида:

Или получить сводный отчет по лидам и сделкам за период времени для каждого ответственного:

Конструктор отчетов в CRM, к сожалению, в этих случаях помочь не сможет. Как поступить? Самый простой вариант — получить из Битрикс24 информацию по лидам, сделкам, периоду, ответственному и скопировать в электронную таблицу, например, в Excel. Дальше выполнять обработку данных в электронной таблице.

Есть и другой вариант — сложный, но значительно упрощающий и сокращающий время создания подобных отчетов. Это доработка Битрикс24 — создание индивидуальных отчетов в CRM. API позволяет это делать, как в облачной версии, так и в коробочной. Но из своего опыта мы рекомендуем использовать коробочное решение. Причина простая, в коробке делать доработки проще и дешевле на 20-30%. Например, цена разработки приведенного выше отчета в коробке составит 25 — 40 тыс. руб. В облаке цена будет уже от 50 тыс., с учетом размещения программного модуля на внешнем хостинге. Подробнее о доработках Битрикс24.

Примеры создания других сложных отчетов мы рассматривали ранее в нашем блоге:

Как редактировать отчеты CRM в Битрикс24 или делаем отчет сами

Давайте сначала пройдемся по теории и стандартным типам отчетов, которые существуют в Битриксе. Для тех кто не знает где найти отчеты по crm битрикс24 — они находятся в разделе «CRM» далее в правом верхнем углу нажимаем «Еще» и в выпадающем списке пунктов выбираем «Отчеты».

У нас открывается страница, на которой отчеты разбиты на следующие разделы:

Отчеты по сделкам;
Отчеты по товарам;
Отчеты по лидам;
Отчеты по счетам;
Отчеты по делам;

В общей сложности мы можем наблюдать более 20 стандартных отчетов по всем разделам. НО! Есть один нюанс стандартных отчетов — они выдают некорректные данные за периоды.

Какой бы вы период не выбрали: месяц, неделя, текущий день, то в отчет попадут сделки/лиды/счета которые были или есть в работе за выбранный период. Практический опыт показывает, что такие данные просто бесполезны для анализа. Поэтому нам придется сделать свои отчеты, с корректными данными и с теми полями которые нам важны для анализа.

Как создать свой отчет в Битрикс24

Итак, давайте начнем создавать свой персональный отчет. Для примера начнем с самого первого этапа движения клиента — раздел «Лиды». Теперь нужно очертить задачу, какие данные мы хотим видеть в отчете. Например, мы хотим отслеживать какой менеджер сколько завел лидов за разные периоды (день, неделя, месяц)

Шаг 1. Открываем страницу отчетов. Переходим в раздел СРМ, нажимаем на «Еще» и выбираем раздел «Отчеты»

Шаг 2. Нажимаем на кнопку «Добавить отчет» в правом верхнем углу.

Шаг 3. В выпадающем списке выбираем «Лид» и нажимаем «Дальше»

Шаг 4. Пишем название отчета и описание. В выпадающем списке «Отчетный период» выбираем «Интервал»

Шаг 5. Выбираем колонки, которые должны отображаться в выгрузке: Название лида, ФИО менеджера, Дата создания, Статус лида;

Шаг 6. Самый важный блок для выгрузки это фильтр. Добавляем поля «Ответственный»(выбрать), Дата создания (больше или равно), Дата создания (меньше или равно).

Обязательно нужно чтобы поле ограничение было по «Всем» условиям.

Шаг 7. Открываем доступ для пользователей, которые будут пользоваться отчетом. После чего нажимаем «Создать отчет».

Давайте попробуем сгенерировать наш отчет, посмотрим что получится. В полях «Отчетный период» выбираем интервал и далее выбираем с даты с какого по какое число мы хотим получить отчет. Дата изменения (больше или равно) — выберите первый день отчетного периода, Дата изменения (меньше или равно) — выбираем последний день отчетного периода.

Для примера: мы хотим получить отчет по заведенным лидам за октябрь 2018 года, отчет должен выглядеть таким образом:

В поле «Ответственный» выбираем менеджера, по которому хотим получить отчет за выбранный нами период.

как отключить учет рабочего времени битрикс 24

В этой статье собраны ответы на самые часто задаваемые вопросы об учете рабочего времени и отчетах.

Доступна ли функция учета рабочего времени на бесплатном тарифе?

Функция Учет рабочего времени доступна только на максимальном тарифе Битрикс24 и во всех редакциях коробочной версии.

Подробнее об учете рабочего времени читайте в статье.

На каких тарифах доступен график отсутствий?

Подробнее читайте в статье.

Как отключить учет рабочего времени?

Перейдите в раздел Настройки > Настройки портала > Сервисы и снимите галочку с модуля Учет рабочего времени.

Для управления учетом рабочего времени отдельных сотрудников перейдите в раздел Время и отчеты > Рабочее время и нажмите кнопку Настройка.

После этого вы сможете контролировать учет рабочего времени каждого сотрудника.

У сотрудников не отображается кнопка «Начать рабочий день». С чем это может быть связано?

Функция Учет рабочего времени доступна только на максимальном тарифе Битрикс24. Также у сотрудника может быть отключен учет рабочего времени.

Как сделать выгрузку рабочего времени сотрудников и графика отсутствий?

На данный момент такая возможность не реализована.