Как сопоставить номенклатуру заново в 1С ЭДО
ЭЦП
Иногда при приёмке электронных документов через ЭДО возникает необходимость заново сопоставить номенклатуру у поставщика. Такая необходимость возникает, если оператор неправильно сопоставил номенклатуру, и как показывает практика такое возникает очень часто.
Ситуация усугубляется, если вместо с электронным документом были переданы КИЗы на маркируемую группу товаров. В этом случае коды маркировки сопоставятся неправильно и при продаже выйдет неправильный товар.
Проблема решается пересопоставлением номенклатуры поставщика. Для этого надо перейти в «Текущие дела ЭДО», выбрать раздел «Сопоставить» и нажать «Номенклатура контрагентов».
Далее необходимо найти нужный товар по контрагенту и поменять карточку товара на нужную.
Примечание! В пункте «Штрихкод позиции документа» для маркируемой группы товара содержится GTIN карточки товара. При необходимости можно сравнить GTIN в 1С и напечатанный на самой упаковке, он состоит из 13 символов.
Полный код с крипто хвостом выглядит примерно так: 010460370285702421G=mgsHw»DiLN_91EE0592sOe6fy7lPT8lLffZ1WkQ7Fp8P/XLDwEGD1Wv4oY71o
Как сопоставить номенклатуру с ЭДО
Электронный документооборот (ЭДО) – это, в целом, удобно и быстро. Если изначально все правильно настроить. Один из наиболее часто задаваемых вопросов нашим экспертам по «1С» является: «Как сопоставить номенклатуру с ЭДО в “1С”». Это и понятно, для нормальной работы необходимо, чтобы номенклатуры контрагентов были сопоставлены в 1С:ЭДО
- Где в «1С ЭДО» находится кнопка «Сопоставить номенклатуру»?
- Как отменить сопоставление номенклатуры в 1С ЭДО
Нередко приходится видеть, как бухгалтер, получив от поставщика документ с пустой номенклатурой – указаны только суммы, — руками вбивает номенклатуру, или подбирает из справочника, причем при этом пропадает, и все фактически надо перезабивать заново.
Одно дело, если деловой партнер посредством ЭДО представил один документ, номенклатура которого отличается от той, что имеется в нашей ИБ, лишь на несколько позиций. Однако когда позиций десятки, сотни и более – появляется проблема с руками и со временем, идут ошибки, неизбежные при
Рассказываем, как «привязать» номенклатуру в ЭДО. Сделайте это один раз – и далее номенклатура будет проставляться сама.
Где в «1С ЭДО» находится кнопка «Сопоставить номенклатуру»?
Итак, вы впервые приобрели товар у поставщика-пользователя ЭДО, но ваши номенклатуры не синхронизированы, т.е. отличаются. В таком случае «1С» не сможет создать документ на поступление (накладную, акт), и просигнализирует вам об этом:
- входящий документ в папке «Отразить в учете» (форма «Текущие дела ЭДО») будет помечен специальным знаком — желтым треугольником с восклицательным знаком;
- появится гиперссылка «Сопоставить номенклатуру».
Достаточно лишь однажды провести операцию по сопоставлению, и далее данные программа подставит автоматом, на уже введенной вами основе. Форма сопоставления становится доступна не только по вышеуказанной гиперссылке (папка «Отразить в учёте»), но и при нажатии на кнопки:
- «Сопоставить номенклатуру» в той же папке;
- «Сопоставить номенклатуру» (папка «Сопоставить»).
А также при переходе по гиперссылке «Несопоставленная» непосредственно при просмотре документа.
Откроется окно, в котором вам надо будет указать системе на номенклатуру вашей ИБ, соответствующую номенклатуре продавца. «1С ЭДО» предложит вам наиболее подходящие варианты, исходя из имеющихся в базе данных поставщика. Как и все «машинные» результаты работы, предложения надо перепроверить и, при необходимости, скорректировать. Чтобы уточнить результаты поиска и для подбора вручную нажимаем на поле «Номенклатура(2)» и выбираем позицию «Найдено в моей базе» выпадающего списка. Далее из представленного списка выбрать номенклатуру ИБ, которая соответствует номенклатуре контрагента.
Можно создать номенклатуру на основе данных контрагента, данные подставляются автоматически, необходимо проверить их корректность.
Если у нас остались еще не сопоставленные позиции, то следует щелкнуть по пустому полю в столбце «Номенклатура» и по гиперссылке «Показать все». Осталось выбрать нужную номенклатуру (в примере – «Розница»).
После того, как все будет установлено, осталось «Сохранить и закрыть».
Как создать или подобрать учетный документ?
После того как мы закончили сопоставление, можно создать или подобрать документ учетной системы.
Нажимаем на кнопку «Создать» — и документ учета формируется по дате поступления первички в электронном виде. Если дата фактического принятия отличается от даты поступления документа, то проводим корректировку в соответствующем окне.
После того, как документ будет сформирован, его можно подписать и отправить, нажав соответствующую кнопку. В ожидании реакции контрагента документ будет перемещен в папку «На контроле».
После того как документ будет подписан, в колонке «Состояние ЭДО» появится сообщение «Завершен». Осталось провести документ.
Обратите внимание: если электронный документ содержит не товар, а услугу, то документ учетный создастся автоматом, а поле «Номенклатура» останется пустым. И в этом случае придется провести сопоставление по аналогии с товарами, с помощью кнопки «Сопоставить номенклатуру» в папках «Отразить в учёте» и «Сопоставить», или прямо из формы просмотра документа, гиперссылка «Несопоставленная».
Как отменить сопоставление номенклатуры в 1С ЭДО
Если в документе учета, сформированном автоматически, всплыли некорректные позиции, то причина этому кроется в неверно заданном соответствии номенклатуры поставщика данным ИБ. Чтобы исправить ситуацию, необходимо:
- пересопоставить данные правильно;
- перезаполненить документ учёта.
В окне «Текущие дела ЭДО» находим и открываем папку «Сопоставить», нажимаем «Номенклатура контрагентов».
Выбираем из списка неверное соответствие, нажимаем «Сопоставить». Откроется окно, в котором можно провести правильное
сопоставление номенклатуры поставщика с данными ИБ. Нажимаем «Сохранить и закрыть». Переходим из документа учета в электронный документ («ЭДО» – «Просмотреть электронный документ»).
Щелкаем по гиперссылке «Ещё», расположенной напротив документа учёта, командуем «Перезаполнить текущий». Учетный документы перезаполнится корректными данными.
Сомневаетесь в своих силах? Не уверены, что справитесь с сопоставлением, отменой номенклатуры? Остались вопросы? Наши эксперты в «1С» помогут справиться с любой проблемой.
Инструкция по работе в сервисе 1С-ЭДО: Как сопоставить номенклатуру
Если документ с новым товаров приобретен впервые у данного продавца и номенклатуры продавца и покупателя не синхронизированы, то в программе не будет автоматически создан документ Поступление (акт, накладная).
В этом случае, в разделе «Текущие дела ЭДО» в папке «Отразить в учете», будет специальным значком отмечен входящий электронный документ и размещена гиперссылка «Сопоставить номенклатуру». Сопоставление производится разово, в дальнейшем данные будут заполняться на его основе.
Форму сопоставления номенклатуры можно открыть:
- по гиперссылке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Отразить в учёте»
- по кнопке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Отразить в учёте»
- по кнопке «Сопоставить номенклатуру» в папке «Сопоставить»
- по гиперссылке «Несопоставленная» из формы просмотра электронного документа.
В открывшемся окне необходимо указать номенклатуру информационной базы, которая соответствует номенклатуре поставщика. Автоматическим поиском будут предложены номенклатуры, соответствующие данным контрагента.
Если автоматическим поиском предложено несколько вариантов для сопоставления, следует увеличить точность поиска либо указать необходимое значение вручную.
Для оставшихся позиций необходимо указать аналогичную существующую номенклатуру. Для этого следует нажать на пустое поле «Номенклатура» и перейти по гиперссылке «Показать все».
В открывшемся окне следует выбрать необходимую номенклатуру информационной базы.
Если номенклатура отсутствует, её можно создать на основании данных контрагента. Для этого следует выбрать необходимую строку и нажать «Создать по данным контрагента».
В открывшемся окне необходимые поля будут заполнены автоматически на основании данных контрагента.
После того как все соответствия установлены, требуется нажать «Сохранить и закрыть».
Номенклатура сопоставлена и можно продолжать работу с электронным документом.
1С-ЭДО
- Отправим 5 приглашений 1С-ЭДО контрагентам
- Обучим базовому функционалу
- Удаленное подключение1С-ЭДО
- Интегрируем 1С-ЭДО с другими сервисами 1С
Хотите получать подобные статьи по четвергам?
Быть в курсе изменений в законодательстве?
Подпишитесь на рассылку
Тема: 1С ЭДО
Добрый день. При просмотре справочника контрагентов обратила внимание, что рядом с ними стоит значок ЭДО,т.е. с ними можно обмениваться электронными документами.
У нас базовая программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1595) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.64.48), ИТС поддержки нет, как я поняла можно подключить тариф Старт (т.е. без ИТС поддержки, которая нужна на других тарифах) и получать входящие документы неограниченно, а исходящие не более 20 штук (этого достаточно, т.к. клиентов, подключивших ЭДО мало, меня больш интересуют поставщики) в месяц.
Хотелось бы уточнить у тех, кто уже работает с ЭДО — есть какие-то подводные камни в использовании ЭДО на базовой версии? Какие действия нужно сделать, чтобы настроить обмен (имеется в виду насколько они сложные, нужен ли для этого специалист) и нужна ли новая ЭЦП или можно использовать имеющуюся (есть ЭЦП, которую используем для входа в кабинет на сайте ИФНС, еще есть подпись для торгов)?
Для обмена достаточно залючить договор с контрагентом или доп. соглашение о том, что документооборот будет электронным?